137 Dk.
Haksız yere "Batı'nın Kötü Cadısı" olarak damgalanan Elphaba, ormanda gözlerden uzak bir hayat sürerken bir yandan ezilenlerin haklarını savunmakta, diğer yandan Büyücü hakkındaki karanlık gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Zümrüt Şehir'de "iyiliğin parlayan sembolü" haline gelen Glinda ise, Prens Fiyero ile evlenerek konumunu sağlamlaştırsa da, eski dostu Elphaba'dan ayrı kalmanın vicdan azabını yaşamaktadır.
Glinda'nın Elphaba ile Büyücü'yü barıştırma çabaları başarısız olunca aralarındaki uçurum daha da derinleşir. Ancak Kansas'tan gelen gizemli bir kızın (Dorothy) ortaya çıkışı, Oz'daki hassas dengeyi tamamen bozar. Sevdikleri tehlike altındayken ve öfkeli bir kalabalık Elphaba'nın peşine düşmüşken; Glinda ve Elphaba, yaklaşan felaketi önlemek ve diyarın kaderini sonsuza dek değiştirmek için son bir kez yüzleşmek zorundadır.