130 Dk.
İblis kral Hiranyaksha, Vişnu tarafından yenilince, kardeşi Hiranyakashipu intikam yemini eder. Kazandığı ilahi bir lütufla neredeyse yenilmez hale gelen Hiranyakashipu, cenneti ve dünyayı fethederek herkesi kendisine tapmaya zorlar. Vişnu'nun takipçilerine zulmedilirken, kralın öz oğlu Prahlad, babasının tehditlerine rağmen Vişnu'ya olan inancından vazgeçmez.
Ne işkence ne de tehditler Prahlad'ın inancını sarsabilir. Sonunda, evrendeki dengeyi yeniden kurmak için Vişnu, yarı insan yarı aslan olan Narasimha kılığında olağanüstü bir şekilde ortaya çıkar.
Kesin bir savaşın sonunda Narasimha, zorbayı devirerek dünyada düzeni ve adaleti yeniden tesis etmeyi başarır. Bu, inancın gücünü ve ilahi adaletin kaçınılmazlığını anlatan büyük bir destandır.