130 Dk.
Dünya, bazı insanların açıklanamaz bir şekilde hayvana dönüşmeye başladığı gizemli bir mutasyon dalgasıyla karşı karşıyadır. Bu "yaratıklar" toplumdan dışlanıp özel merkezlere kapatılırken, François ve 16 yaşındaki oğlu Émile, bu değişimi geçiren ve kaybolan annelerini bulmak için Fransa’nın güneyine doğru bir yolculuğa çıkarlar.
Ancak bu yolculuk sadece bir arama kurtarma görevi değildir. Émile, kendi bedeninde de bazı değişimlerin başladığını fark eder. Babası François, oğlunu hem dış dünyadaki korku dolu gözlerden hem de ordunun sert müdahalelerinden korumaya çalışırken, Émile kendi vahşi doğasını keşfetmeye başlar. İnsanlık ve doğa arasındaki çizgi incelirken, baba ve oğul hayatta kalmak ve birbirlerinden kopmamak için her şeyi göze alacaktır.