119 Dk.
Genç Bailey (Nykiya Adams), Londra yakınlarında bir gecekonduda, babası Bug (Barry Keoghan) ile birlikte zor şartlarda yaşamaktadır. Babası Bug, halüsinojenik bir kurbağadan uyuşturucu elde etme gibi çılgın planlar ve parti hayatıyla meşgulken, Bailey sevgiye ve ilgiye muhtaç bir şekilde büyümektedir. Aralarındaki gerilim, hararetli bir tartışmayla zirveye ulaşınca Bailey evden kaçar.
Bu kaçış sırasında karşısına, etek giyen, taklalar atan, tuhaf olduğu kadar büyüleyici bir yabancı olan "Bird" (Franz Rogowski) çıkar. Kimsenin birbirini umursamadığı bu acımasız dünyada, bu eksantrik adam hızla Bailey'nin en yakın sırdaşı olur. Ancak ikili arasındaki bağ derinleştikçe, Bird'ün aslında kim olduğu ve nereden geldiği sorusu giderek daha büyük bir gizeme dönüşecektir.