102 Dk.
Genç ve yetenekli bir dansçı olan In-young (Lee Re), annesinin trajik ölümünün ardından büyük bir yas sürecine girer ve kısa süre içinde evsiz kalır. Hayatta tutunacak hiçbir dalı kalmayan genç kız, tek sığınağı olan dansa sarılır. Gecelerini, gizlice kaldığı dans okulunun soğuk ama tanıdık koridorlarında geçirir. Burada hem kaybettiklerinin acısıyla baş etmeye hem de kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır.
Bir gün, okulun disiplinli, sert mizacıyla tanınan ama aynı zamanda gizemli bir karanlık taşıyan baş koreografı Seol-ah (Jin Seo-yeon), In-young’un durumunu fark eder. Onu okuldan uzaklaştırmak yerine, evine alarak kanatlarının altına girer. İlk bakışta bir kurtarıcı gibi görünen Seol-ah, zamanla In-young için hem bir mentor hem de zorlayıcı bir otorite figürü haline gelir. İkilinin arasında, kırılganlıkla güç arasındaki ince çizgide yürüyen yoğun bir usta-çırak ilişkisi doğar.
Ancak bu yeni hayat, düşündüğü kadar huzurlu değildir. Dans okulunda peş peşe yaşanan tuhaf ve tekinsiz olaylar, In-young’un hem kendi geçmişiyle hem de Seol-ah’ın gömdüğü sırlarla yüzleşmesine neden olur. İnce dengeler üzerine kurulu bu bağ, ikisinin de içindeki karanlık tarafları ortaya çıkarır. Seol-ah’ın geçmişinden gelen gölgeler, In-young’un bastırmaya çalıştığı acıyla birleşir ve dans salonları, giderek bir tür psikolojik arenaya dönüşür.