104 Dk.
Johnny Saxby, İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki ailesine ait uzak bir koyun çiftliğinde, tüm sorumluluğu omuzlarında taşıyan genç bir adamdır. Yaşlı babası ve büyükannesiyle yaşayan Johnny, hayatının monotonluğundan ve ağır iş yükünden duyduğu öfkeyi, yerel barlarda içki içerek ve rastgele ilişkilerle bastırmaya çalışmaktadır.
Koyunların kuzulama mevsimi geldiğinde, işlere yardımcı olması için Romanyalı bir göçmen olan Gheorghe işe alınır. Başlangıçta Johnny, bu yabancıya karşı oldukça sert ve dışlayıcı davranır. Ancak ikili, dağdaki çetin doğa koşullarında baş başa kaldıklarında, Gheorghe’un doğaya ve hayvanlara olan şefkatli yaklaşımı Johnny’nin sert savunma mekanizmalarını yıkmaya başlar. Aralarında filizlenen yoğun bağ, sadece bir aşk hikâyesi değil; Johnny’nin hayatında ilk kez kendisini ve dünyayı farklı bir gözle görmesini sağlayan duygusal bir devrimdir.