Karnaval

1930'lu yılların Amerika'sında, büyük kum fırtınalarının ve hastalıkların yaşandığı zorlu bir dönemdeyiz. Annesi ölen genç bir kaçak olan Ben Hawkins, gizemli bir gezici karnaval tarafından kurtarılır. Bu karnaval, kimsenin görmediği "Yönetim" adındaki gizli bir güç tarafından yönetilmektedir. Sihirli bir dünyaya adım atan Ben, kendisinde var olan ama uzun süredir saklı kalan doğaüstü güçlerini fark etmeye başlar.

Aynı esnada, yüzlerce kilometre uzakta yaşayan bir vaiz ise sürekli kıyametle ilgili vizyonlar ve kehanetler görmektedir. Birbirinden tamamen habersiz olan bu iki adam, aslında İyilik ve Kötülük (Işık ve Karanlık) arasında yaşanacak olan çok büyük ve gizli bir savaşın başrolleri olmaya hazırlanmaktadır.